S&P 500을 이기는 AI 포트폴리오! AI가 예측한 2월 주식시장?

S&P 500을 이기는 AI 포트폴리오: "ProPicks Top 20" 전략 분석

주식 시장에서 S&P 500을 장기적으로 초과하는 수익률을 기록하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 하지만 인베스팅프로에서 제공하는 "S&P 500 지수 이기기" (ProPicks Top 20) 전략은 AI를 활용하여 매월 상위 20개 종목을 선별하며, 백테스트 결과 S&P 500을 능가하는 성과를 보여주고 있습니다.

 

이번 글에서는 ProPicks Top 20이 어떤 전략으로 종목을 선정하는지, 그리고 2월 포트폴리오 조정에서 어떤 변화가 있었는지 살펴보며 AI가 예상하는 상반기 미국 증시 분위기는 어떠할지 알아보겠습니다.

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📌 ProPicks Top 20 전략이란?

ProPicks Top 20 전략은 AI를 활용하여 S&P 500 지수 내에서 가장 실적이 우수한 20개 종목을 선별하는 포트폴리오입니다.

이 전략은 단순히 대형 기술주에 집중하는 것이 아니라, AI가 매월 모든 S&P 500 종목을 분석한 후, 수익률이 가장 좋을 것으로 예상되는 기업을 자동으로 선정합니다.

✔️ 핵심 특징

• S&P 500 지수 내 기업들만 선정 (소형주 포함 X)
• 매월 조정되는 포트폴리오 (시장 변화에 따라 유동적)
• AI가 재무 데이터 및 모멘텀 분석을 활용하여 선정
• 밸류에이션, 수익성, 모멘텀 등을 종합적으로 평가

✔️ 전략의 장점

• 개별 투자자가 전체 S&P 500을 분석할 필요 없이 AI가 가장 유망한 종목만 추려줌
• 변화하는 시장 환경에 빠르게 대응 가능
• 과거 백테스트에서 S&P 500보다 높은 수익률 기록

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📊 ProPicks Top 20 선정 기준

✔️ AI가 주목하는 핵심 요소

• 시가총액: 250억 달러 이상
• 거래량: 일일 평균 1,000주 이상
• 운영 지역: 선진국 기업에 초점
• 모멘텀 지표: 최근 주가 상승세 및 거래량 변화
• 밸류에이션: PER, PBR 등 가치평가 지표
• 재무 건전성: 부채비율, 현금흐름, ROE 등 분석

✔️ 추가 필터링 요소

• S&P 500 지수 내 기업
• 배당 정책 및 수익성 고려
• 단기적 트렌드와 장기 성장 가능성 평가

결과적으로 이러한 기준을 바탕으로 매월 최적의 20개 종목을 선정하고, 시장 변화에 따라 포트폴리오를 조정합니다.

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📈 백테스트 결과: S&P 500을 뛰어넘는 수익률

ProPicks Top 20 전략은 2013년부터 백테스트를 진행한 결과, S&P 500보다 높은 성과를 기록했습니다.

✔️ 2013년 이후 누적 수익률 비교

• ProPicks Top 20: +1,112.0%
• S&P 500: +317.6%

S&P500 지수 이기기

 

즉, AI가 선별한 종목만을 보유했을 경우, S&P 500 전체를 추종하는 것보다 훨씬 높은 수익률을 거둘 수 있었습니다.

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📌 2월 종목 변경: AI는 경기 둔화를 예상하고 있을까?

AI가 매월 조정하는 "S&P 500 지수 이기기" 포트폴리오에서 2월에 어떤 종목이 추가되고 삭제되었는지 확인하고, 이를 통해 AI가 현재 경제 상황을 어떻게 판단하고 있는지 분석해 보겠습니다.

✅ 2월에 추가된 종목

• ABBV (애브비)
• MCK (맥케슨)
• ELV (Elevance Health)
• LVS (라스베이거스 샌즈)
• ODFL (올드 도미니언 프레이트 라인)
• LMT (록히드 마틴)
• INTU (인튜이트)
• UNH (유나이티드헬스그룹)

❌ 2월에 삭제된 종목

• GEHC (GE 헬스케어)
• PLD (프로로지스)
• EFX (에퀴팩스)
• BMY (브리스톨 마이어스 스퀴브)
• IT (가트너)
• AMAT (어플라이드 머티리얼즈)
• LEN (레나)
• REGN (리제네론 파마슈티컬스)

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📊 AI의 포트폴리오 변화 분석

✔️ 1️⃣ 헬스케어 비중 증가

• ABBV, MCK, ELV, UNH 등의 헬스케어 기업이 포함됨
• 경제가 둔화될 경우 헬스케어는 상대적으로 안정적인 수익을 내는 산업
• 금리 정책 불확실성이 존재하는 상황에서 안정적인 선택

✔️ 2️⃣ 기술·부동산 관련 종목 제외

• AMAT(반도체), IT(소프트웨어), PLD(부동산), LEN(건설)이 포트폴리오에서 제외됨
• 금리 상승이 지속될 경우 부동산 및 성장주의 부담 증가

✔️ 3️⃣ 방어적 산업 포함 (국방·물류)

• LMT(록히드 마틴) 추가 → 지정학적 리스크 상승 가능성?
• ODFL(운송·물류) 추가 → 물류 공급망 안정화 기대

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📈 AI가 조정 가능성을 대비하는 움직임?

AI는 시장 데이터를 바탕으로 종목을 선정하는데, 이번 조정을 보면 경기 방어적 성향의 기업들이 강화되었습니다.

이는 S&P 500이 최근 강세를 보인 만큼, 시장 변동성을 대비하려는 전략일 가능성이 큽니다.

또한, 기술 및 성장주의 일부를 덜어내고, 상대적으로 안정적인 종목들을 추가했다는 점에서, AI가 시장이 과열되었다고 판단했을 가능성도 있습니다.

💡 앞으로 주목해야 할 포인트

• ✅ AI의 판단대로 시장 조정이 올 가능성이 높을까?
• ✅ 헬스케어 및 방어적 섹터의 수익률이 더 강해질까?
• ✅ 금리 정책 변화가 추가적인 포트폴리오 조정에 영향을 줄까?

이 전략이 계속해서 S&P 500을 능가하는 성과를 유지할지, 앞으로도 매월 변화를 지켜보는 것이 중요할 것 같습니다.

 

📢 본 글은 투자 판단을 돕기 위한 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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